Mi asesoramiento no tiene un coste directo para ti. Los únicos costes son los propios de los productos financieros o aseguradores que decidas contratar con las entidades.

El primer paso es una revisión financiera personalizada, donde analizamos tu situación actual y definimos las mejores estrategias para tu patrimonio.

Sí. Tu dinero permanece siempre a tu nombre en entidades financieras reguladas, como en una “caja fuerte” independiente del asesoramiento. La actividad está supervisada por la CNMV y se rige por la normativa europea MiFID II. Además, trabajamos dentro del Grupo Occident (GCO), con un ratio de solvencia cercano al 240 %, muy por encima del mínimo exigido por la regulación europea.

No hay ningún problema. En la primera reunión analizaremos tu situación actual para entender qué tienes contratado y ver si encaja con tus objetivos. Muchas veces el trabajo consiste en ordenar, optimizar o mejorar lo que ya tienes.